[速報]相場ニュース
2023 年 6 月 9 日｜相場ニュース
ニューヨーク外国為替市場では、米ドルが売られ、日本円が強まり
本日のニューヨーク外国為替市場では、米ドルが売られ、日本円が強まりました。その結果、米ドル/日本円ペアの為替レートは138円台まで下落しました。この下落は、米国の初期失業保険申請データの発表によって引き起こされました。このデータは、労働市場の緩みを示し、米国債利回りの低下につながりました。それにより、売り圧力が増加し、米ドル/日本円ペアは138円台に押し下げられました。また、初期失業保険申請の増加は、企業の人員削減と実際の雇用削減の間に関連性があることを示唆しています。
しかし、午後のセッションでは状況が一変しました。日経平均株価の大幅な上昇があり、それによって米ドルが弱まり、日本円が強まりました。その結果、米ドル/日本円ペアの為替レートは一時的に逆転し、139.39円まで上昇しました。この上昇は、日経平均株価の上昇によって引き起こされ、米ドル/日本円ペアや他の日本円クロスも上昇しました。
さらに、今日の朝の間には米ドル/日本円ペアが上昇傾向を示しました。138.76円から始まり、139円を超えるまで徐々に上昇し続けました。
前日にはカナダ銀行が予期しない利上げを実施し、それによってカナダ債や米国債利回りが上昇しました。このことで、米ドル/日本円ペアが回復し、140円台に達しました。カナダ銀行の利上げは、今後のFOMC（連邦公開市場委員会）会合への期待感を高めましたが、実際の利上げ確率は30％程度であり、現行水準の維持を支持する見方もあります。
今後のFOMC会合に関しては、一時的な利上げの一時停止が予想されています。ただし、FOMCメンバーによる経済見通しと金利予測の上方修正は、7月の利上げの可能性を示唆しています。
EUR/USDペアは、買い戻しの急増によって中間の1.07ドル圏内に押し上げられました。現在の21日移動平均は約1.0770ドルに近づいており、市場で注目される重要な水準となっています。
ユーロに関しては、注目すべきイベントは来週の欧州中央銀行（ECB）の理事会会合です。ECBは、明示的なガイダンスを提供せずに利上げを実施する可能性が示唆されています。予想では、ECBは今後の会合で政策金利を0.25パーセントポイント引き上げる見込みですが、将来の決定については明確な示唆を行わない可能性もあります。ただし、ECBは政策金利をより厳格な範囲内に長期間維持するというメッセージも強調しています。
GBP/USDペアは、買い戻しによる強さを示し、中間の1.25ドル圏内に急騰しました。今日の上昇により、21日移動平均を上回ることができました。市場参加者は今後数日間のパフォーマンスに注目しています。一方で、イングランド銀行の利上げが経済に悪影響を及ぼす可能性が指摘され、ポンドの潜在的な下落が示唆されています。最近のポンドの上昇は、持続的なインフレ圧力によるイングランド銀行の利上げへの期待感の高まりを反映しています。ただし、このトレンドは長く続かないと考えられています。
金利の引き上げは、低迷する成長や経済の停滞と関連する経済リスクの増加を示しています。昨年のポンドの為替レートは、このパターンを明確に示し、短期的な金利引き上げのポジティブな効果よりも経済の後退への懸念が浮き彫りになりました。
第3四半期において、英国の経済指標が緊張感を示すという仮定があります。この仮定は、経済の健全性や成長に不確実性が存在することを意味しています。同時に、米国の金利が長期間にわたって引き上げ基調を維持することが期待されており、それが米ドルを支えるという期待もあります。
これらの背景を考慮すると、今後の3ヶ月間でGBP/USDペアが1.22ドルまで下落する可能性があります。つまり、ポンドが相対的に弱まり、ドルが相対的に強まる可能性があるということです。この予測は、英国経済の不確実性と米国の金利政策に基づいています。ただし、予測は常に確実ではないため、市場状況や重要なイベントの影響も注視する必要があります。
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